武漢新區(qū)建設開發(fā)投資有限公司(下稱“我司”)擬于近期啟動2025年公司債申報發(fā)行工作，誠邀各單位參加武漢新區(qū)建設開發(fā)投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選。詳情如下:
一、項目概況
(一)項目名稱：武漢新區(qū)建設開發(fā)投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選。
(二)募集資金用途：償還回售/到期公司債券本金。
(三)注冊規(guī)模：人民幣15億元。
(四)發(fā)行期限：不超過5年（含5年），最終以各期發(fā)行時確定的方案為準。
(五)發(fā)行方式：簿記建檔發(fā)行。
(六)擔保方式：無擔保。
(七)承銷方式：余額包銷。
二、項目服務內(nèi)容
(一)按證監(jiān)會、證券交易所要求負責發(fā)行方案設計、申報材料撰寫、中介機構協(xié)調(diào)等工作;
(二)負責與證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機構的溝通、協(xié)調(diào)，完成公司債的材料申報、審核、反饋以及取得無異議函，確保項目成功注冊;
(三)更新市場動態(tài)、評估市場行情，選擇發(fā)行窗口，協(xié)調(diào)投資者完成各期發(fā)行工作；
(四)做好債券存續(xù)期管理及披露工作。
三、參選文件的編制要求
請各參選機構按照如下要求提供相應的《參選文件》。
本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的，應滿足下列要求：①組成聯(lián)合體的成員單位不超過2個。②聯(lián)合體各成員單位均應當符合招標文件規(guī)定的資格審查要求，且具備承擔與聯(lián)合體協(xié)議中約定的分工相適應的能力。聯(lián)合體投標時，應提供聯(lián)合體協(xié)議書，明確各聯(lián)合體成員的責任和義務。③聯(lián)合體牽頭人負責本項目投標報名、遞交投標文件等相關事宜。④聯(lián)合體各方簽訂共同投標協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標。
第一部分 資格審查要求
(一)在中國境內(nèi)注冊并具備證券交易所私募公司債業(yè)務承銷資格;
(二)有作為主承銷商成功發(fā)行私募公司債的經(jīng)驗;
(三)近三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中無重大違法記錄（如國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)及相關管理部門查詢記錄等）;
第二部分 綜合評分指標
(一)承銷費率報價:按附件一要求填寫。（若為聯(lián)合體投標，則牽頭方提供即可）。
(二)參選機構情況：參選機構公司概況、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、發(fā)行業(yè)績、債券發(fā)行風險控制。
1、提供參選機構介紹。
2、提供參選機構2024年證券公司債券業(yè)務執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價結果的相關說明文件或證明材料，需蓋章。（若為聯(lián)合體投標，各成員均需提供）
3、2024年1月1日至2024年12月31日，參選機構在湖北省內(nèi)承銷的私募公司債市場排名業(yè)績情況，以Wind咨詢統(tǒng)計的實際承銷份額截屏為準。（若為聯(lián)合體投標，則成員之一提供即可）【注：具體查詢步驟（僅供參考）：債券→專題統(tǒng)計→一級市場→承銷統(tǒng)計→債券承銷排名（Wind口徑）→統(tǒng)計年度2024年→機構類型：證券→債券分類（Wind）：公司債-私募債→“聯(lián)主實際比例”“合并母子公司”，不選擇“自主自辦發(fā)行”→地域選擇“湖北”】
4、2024年1月1日至2024年12月31日，參選機構作為主承銷商（包括聯(lián)席主承銷商）推遲和取消發(fā)行數(shù)量，以Wind咨詢統(tǒng)計的推遲或取消發(fā)行截屏為準。（若為聯(lián)合體投標，則成員之一提供即可）【注：具體查詢步驟（僅供參考）：債券→專題統(tǒng)計→一級市場→新券發(fā)行→推遲或取消發(fā)行債券；起始時間為2024-01-01，截止時間為2024-12-31；債券類型：債券分類（Wind）；上市地點：全部市場；事件類型：全部；按主承銷商以投標人名稱進行數(shù)據(jù)篩選統(tǒng)計債券推遲和取消發(fā)行數(shù)量確定，需提供WIND查詢頁面截屏并加蓋公章。）】
(三)溝通渠道：參選機構公司債發(fā)行團隊與證監(jiān)會等監(jiān)管機構的溝通能力。
(四)發(fā)行方案：通過對市場情形的分析，結合我公司情況，為公司債發(fā)行提出有針對性的方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行窗口、發(fā)行期限、債券定價參考、發(fā)行后續(xù)管理服務等提出建議。
(五)團隊能力：參選機構內(nèi)部銷售團隊、投資團隊、后臺團隊協(xié)調(diào)運作情況，是否有能力整合資源為我公司服務；參選機構擬派出的項目核心成員名單及項目經(jīng)驗，請明確保障措施以確保團隊成員工作積極主動、認真負責。
(六)介紹參選機構與我公司歷史合作情況，及參選機構可為我公司提供的增值服務。
第三部分 承諾與聲明
參選機構應在參選文件中承諾中選后，如存在無法配合我司完成申報及發(fā)行工作、不積極履行主承銷商責任與義務，故意逃廢債權代理人職責、無法履行存續(xù)期管理工作等惡意降低服務質(zhì)量的行為，我司將有權取消其中選資格。(見附件二，若為聯(lián)合體投標，則牽頭方提供即可)。
參選機構承諾不以任何方式將本項目進行轉(zhuǎn)包，向我司提交的參選文件真實，準確，不存在虛假等不實信息。(見附件三，若為聯(lián)合體投標，則牽頭方提供即可)。
四、參選文件的裝訂、密封與標記
(一)參選文件無固定的格式要求，但應按上述順序制作裝訂，封面應簡潔直觀，應在封面加蓋公章及加蓋騎縫章，膠裝成冊。
(二)參選文件外包封要求密封，封口處加貼封條，并在其上加蓋參選人印章，共計3份，不區(qū)分正副本。
五、參選文件的提交
(一)截止時間:電子版參選文件于2025年4月8日17時整前，發(fā)送至【wh_na@sina.com】。紙質(zhì)版參選文件于2025年4月10日17時整前遞交至下述地點，紙質(zhì)版參選文件以快遞簽收時間為準。
(二)紙質(zhì)版參選文件遞交地點:武漢市漢陽區(qū)四新大道608號新陽大廈19樓1968室。我司將現(xiàn)場核實參選文件的密封完整性、真實性、有效性。
(三)遞交份數(shù): 紙質(zhì)版參選文件3份，當面簽收，并接受快遞投送。
(四)聯(lián)系人:伍媚。
(五)聯(lián)系電話:027-84826143。
六、遴選程序
(一)我司將在收到各參選機構提交的參選文件，于截止日后盡快組織選評委員會展開遴選工作。
(二)采用綜合評分形式，滿分100分，按得分高低進行排序，得分最高者為第一名，以此類推。
(三)我司完成遴選后，將在武漢新區(qū)建設開發(fā)投資有限公司官方網(wǎng)站發(fā)布相關公告，并通知中選單位。
七、公司聲明
(一)參選機構應保證所提供全部資料真實可靠，貴公司提供的參選材料將被視為對我司的承諾，如發(fā)生不能履行承諾的情況，貴公司將被視為提供虛假信息，并需要承擔相應責任。如貴公司違背承諾條例，我司將有權不再邀請貴公司參與后續(xù)承銷類業(yè)務遴選。
(二)在參選文件接收截止日期之前，無論出于何種原因，我司可對本遴選文件進行修改，修改內(nèi)容將以書面形式(包括但不限于郵件、信函、傳真等形式)通知所有參選機構，并具有約束力。參選機構收到上述通知后，應立即向我司回函確認。為使參選機構有充分的時間對遴選文件進行響應，我司可自行決定是否推遲參選文件接收的截止日期。
(三)參選機構遞交參選文件后，在接收截止日后不可撤銷或者修改，此時撤銷即代表放棄參與遴選。
(四)我司將認真評閱各參選機構提供的服務建議，如有需要將邀請參選機構做現(xiàn)場陳述。
(五)本文件最終解釋權歸武漢新區(qū)建設開發(fā)投資有限公司。
附件下載：武漢新區(qū)建設開發(fā)投資有限公司2025年公司債主承銷商遴選公告相關附件
武漢新區(qū)建設開發(fā)投資有限公司
2025年3月28日
